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金融客栈

作者：佚名文章来源：东方财富网点击数：更新时间：2008-06-04 【字体：小大】

金融街（000402）：公司现有业务架构为"出租经营+开发"、"写字楼+非写字楼"的双业务架构，在保证业绩稳定的同时，能获得业绩的快速成长。公司未来发展战略将聚焦于商务地产和京津地区，该战略正确而可行。公司在拿地项目上将控制结构，保持谨慎，产品类型上集中于高附加值产品，包括城市核心区商务综合体和高端公寓等。公司惠州项目良好的盈利前景已经较为清晰，盈利空间来自于巽寮湾得天独厚的区位优势和海湾优势、惠州第二产业发展创造的房地产市场机会、拿地成本很低（楼面地价300 元左右）、拿地后立即开发避免囤地造成的财务费用等前期费用过高。巽寮湾项目风池岛一期酒店式公寓中小户型产品设计，很好地切合了当前的市场需求，有利于公司快速销售和积累客户资源。喜来登酒店和风池岛酒店式公寓年内有望产生收入贡献。国泰君安维持前期2008年0.47 元和2009 年0.71 元EPS预测；目前股价10.45 元，对应2008 年PE 只有22.2 倍，2009 年PE 为14.7 倍，净资产对应的PB 只有1.83 倍，PB 估值创下自2004 年1 月2 日以来新低。维持"增持"投资评级，并持续重点推荐。
　　
　　天音控股（000829）：公司2007 年移动电话分销业务收入146.68亿元，今年再增加了三星和诺基亚手机品牌的销售，成为摩托罗拉、索尼爱立信、诺基亚和三星、LG五大国际名牌手机的分销商。2007年公司总销数量1830.01万台，同比增长47.60%，整体市场份额在12%以上。2008 年公司加大和原有手机品牌的合作力度，并引入2-3 个新品牌，同时，天音通信销售模式成功转型，大幅度增加了客户数量。3G牌照的发放，老手机难以使用3G功能，势必引发换机浪潮，天音通信公司作为手机分销领域的强势企业，可以说是3G牌照发放的最大受益者。二级市场上，该股形成大型三重底，上周五再次放量向上，上涨气势强烈，可重点关注。

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