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市场消息，今日游资重点关注个股(04/17)
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作者：佚名 文章来源：东方财富网 点击数： 更新时间：2008-04-17 【字体：小 大】
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时代新材(600458)：公司主营业务主要是减振降噪弹性元件、特种绝缘制品及涂料、特种工程塑料制品的开发 、生产和销售。随着高速客运专线的开工建设以及京沪高速铁路的规划出台，公司的弹性元件 将进入快速发展阶段，特别是公司的铁路桥梁支座产品将成为未来较有潜力的品种。除桥梁支座外，机车车辆领域的弹性元件业务从08年开始也将呈现快速增长，增长动力主要来自公司重点发展的"431项目"，"431项目"是公司与南、北车集团内4大铁路机车厂、3大客车厂以及国内最大的货车厂--齐齐哈尔车辆厂进行紧密合作的项目，公司主要为上述企业整车产品的重要部件，如机车驾驶室和转向架等提供减振降噪产品，随着我国铁路不断提速以及新型高速动车组和大功率机车的大量投入，未来对减振降噪的需求将会出现爆发式的增长。公司还积极进军风力发电机叶片产业，并借此进入高分子复合材料领域。公司计划先期以 较低的成本引进7KW风电叶片的工艺及生产技术，同时启动大功率风电叶片设计技术的引进工作，长远锁定开发兆瓦级以上叶片市场，最终在大功率叶片上实现产业化目标。此举有望成为公司新的利润增长点。二级市场上该股前日在成功单针探底后，昨日放量收出长阳，短线技术指标走强，上攻欲 望较强，投资者可关注。
伊力特(600197)：伊力特是新疆生产建设兵团所辖的主营白酒酿造的一家大型国有企业，主要生产"伊力牌"系列酒，产品有伊力老窖、伊力特曲、伊力大曲等6个系列12个品种。享誉全疆，素有"新疆第一酒"的美称，更被评为"中国驰名商标"之一，在新疆市场占有率稳居第一。受消费升级直接受益影响，公司未来的利润增长值得期待。目前公司已形成年生产基酒万吨(按65度计)，优质成品酒20000吨，各类纸箱300万套、销售收入超4亿元的大型饮料制造业企业。伊力特于2006年12月15日与新疆生产建设兵团农四师七十一团(下称:七十一团)签署了《煤焦化项目合作协议书》,双方共同出资组建新疆伊力特煤化工有限责任公司,其中公司投资货币资金5100万元,占总股本的51%。公司也因为此项目拥有了真正意义上的煤炭概念，后期公司能利用兵团的设备快速进入煤炭领域,收益前景相当可观,此项目后期将成为公司又一大新的利润增长点。07年10月伊力特(600197)与新天集团签订了《资产置换协议》，同意将此项股权与新天集团持有的新天期货68.85%的股权进行置换，并承担相关债务。协议签定后，伊力特(600197)持有新天期货2450万元股权，占注册资本的49%。这使得公司具有期货概念。二级市场上，该股自从今年1月以来持续下跌，累计跌幅超过45%。近期该股的反弹幅度有 限，存在着较强的补涨要求。一旦大盘企稳，该股有望率先反弹，投资者可关注。
好当家(600467)：是亚洲最大规模的工厂化海珍养殖基地，产品品质优良、品牌卓著，市场占有率位居行业前茅。随着产业规模的扩大，公司盈利能力也进一步提升，去年实现净利润大幅增长。公司主要从事海水鲜活产品的养殖与销售等，是农业产业化国家重点龙头企业，具有海域资源、质量技术、规模等核心竞争优势。公司养殖区域营养盐类丰富，海水理化因子稳定，水质肥沃，水温、流速、盐度适中，具有发展名优海珍品最有利的自然条件，而完善的技术创新体系、与高校紧密合作等则强化了公司的科研能力和持续创新能力，从而为其充分利用自然资源，做大做强水产主业奠定了基础。而在宏观政策上，加快发展养殖业，养护和合理利用近海渔业资源，积极发展远洋渔业，发展水产品深加工及配套服务等已经成为产业政策的重心，再加上人们对海洋食品的越发青睐，市场对水产品需求的不断增加，水产品消费量的逐年提高，公司外部经营环境相当良好，其海水养殖和海洋捕捞经营的连续性和可持续发展的稳定性值得期待。华泰证券预计公司2008年、2009年、2010年的每股收益分别为0.396元、0.478元和0.654元，公司2008年动态PE低于行业平均水平，考虑到公司对海域的开发速度可能超过预期，该机构认为公司业绩存在超预期可能，给予推荐评级。
晨鸣纸业(000488)：公司目前总产能已接近350万吨，仅略逊于玖龙纸业，但远高于同类A 股其他上市公司，而销售额则稳居国内第一，是国内造纸行业当之无愧的老大，且产品种类齐全，涵盖文化纸、白卡纸、铜版纸、箱板纸等所有主流纸种共8大类200多个品种。随着行业景气度的回暖，去年各纸种价格持续攀升，毛利率也企稳回升，目前开工率已达100%，产能已充分释放，预计月均贡献净利1.3亿元以上，同比增长100%。我们判断，受国际浆线产能释放的影响，未来原材料价格有望出现回调，而纸价受到行业供求转暖以及节能减排政策等众多利好因素的刺激，仍将保持上涨的态势，在此情况下，毛利率也有进一步提升的空间，部分纸种，如白卡纸，毛利率上升幅度甚至有可能达到50%。湛江项目是国务院批准的全国最大林纸一体化项目，预计耗资94亿元，拟建设70万吨木浆生产线，配套300万亩原料林基地，将成为公司打造林纸一体化产业链的战略重点。我们粗略测算，未来林、浆共将增厚公司业绩0.34元至0.46元，相当于去年业绩的1/2 还要多，将成为公司未来利润的一个重要来源。兴业证券认为，考虑公司2008年H股发行后的摊薄效应，预计公司2008年至2010年的EPS分别为0.73元、0.80元和0.81元，给予23倍的PE，则对应股价为16.8元，给予推荐投资评级。
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