上半年融资额大幅下降　可转债异军突起

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上半年融资额大幅下降　可转债异军突起

作者：佚名文章来源：第一财经日报点击数：更新时间：2008-7-8 【字体：小大】

　　其中，首发融资环比下降超七成，债券融资减少16％，可转债融资猛增1.2倍

　　上半年市场的大幅回落，直接影响了选择再融资或者首发的上市公司数量，同时整体的融资规模也出现了大幅下降。Wind资讯统计数据显示，包括首发、增发、配股、可转债发行以及债券发行在内，上半年上市公司的融资总额达到5107.2亿元，其中首发融资额为903.88亿元。相比之下，债券发行的融资总额达到3174.795亿元，后者是前者的2.5倍。

　　去年下半年，市场的融资总额达到8088.98亿元，其中首发融资规模3236.76亿元，虽然略少于债券发行的融资额3793.58亿元，但两者却保持相对平衡。环比相比，今年上半年市场总的融资额下降了36.86％，首发融资额下降幅度更是达到72.07％，而债券的总融资额却只减少了16.31％。

　　值得关注的是，和去年下半年截然不同的是，可转债发行的融资额今年上半年大幅增加。去年全年通过这一渠道融资的总额仅有278.28亿元，而今年上半年上市公司通过可转债发行融资的总额猛增了120.8％至614.45亿元，显示可转债再融资似乎正在成为市场的新方向。

　　地产股上半年继续遭遇宏观调控，使其再融资额猛增，其中主要是通过增发和配股融资。上半年仅有2家地产上市公司通过增发再融资，规模就高达112.83亿元，仅略少于6家企业组成的Wind材料二级行业的增发融资额158.43亿元。此外，上半年Wind二级地产行业中的仅1家上市公司配股融资额就达到25.88亿元，略少于有三家公司配股融资的资本货物行业。但市场行情的回落，仍然限制了地产行业的融资需求。地产行业今年上半年融资总额为167.06亿元，而去年下半年则为209.53亿元，环比下降超过两成。整体来看，配股和增发仍然是地产行业融资的主要渠道。

　　此外，通过首发融资的上市公司数量也在大幅下滑。上半年仅有60家公司首发，平均发行价为12.73元；而去年下半年有76家上市公司首发，平均价为12.02元。

　　牛市中被寄予厚望将改变券商盈利结构的IPO承销保荐费，今年上半年也环比大幅回落。去年下半年，33家券商的首发承销保荐费总计达到103.85亿元，而今年上半年则仅有26家券商有承销保荐费，总额也仅为24.58亿元，环比减少76.33％。获得首发承销保荐费最多的中金公司去年下半年此项收入为31.93亿元，今年上半年则锐减至4.9亿元，环比减少84.65％。

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