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沪深两市震荡探底-资讯中心-金融界

作者：金融界文章来源：不详点击数：更新时间：2008-05-27 【字体：小大】

　　周一沪深两市震荡探底，早盘军工股的上涨未能有效带动股指上行，午后地产股集体反弹，股指短暂抽升，收盘前继续掉头下探。上证指数报收于3364.54点，下跌3.13%，深证成指报收于11890.17点，下跌2.67%，两市合计成交1026亿元。军工股受益行业整合传闻，成发科技（爱股,行情,资讯）、力源液压（爱股,行情,资讯）各涨10%。中钢集团副总裁表示集团拟定于年内整体上市，中钢天源（爱股,行情,资讯）、ST吉炭（爱股,行情,资讯）封至涨停。在周五电信整合的消息得到确认后，市场对资产重组产生了新的热情。由于当前市场估值水平较前阶段有显著降低，加之证监会对整合程序做了明确规定，央企整合进入新的阶段。各行业的整合进程正在有序推进，上周我们已经指出5.18整合新规将会加快央企整合进程，果然不出一周已有2部整合大戏开演。其它具有整合预期的央企行业有军工、电网电力、石油石化、煤炭、民航、航运等，我们将密切关注相关进程。从天相行业指数来看通信、石化、农业、食品等较为抗跌，前期跌幅较深的地产股今日略有表现。由于联通作为电信运营商，正在停牌中，今日上涨的主要是电信设备制造商。据天相分析师测算，电信重组后三家运营商将投入3000亿元的资金用于3G设备采购和调试。在设备厂商中我们建议投资关注系统设备厂商中兴通讯（爱股,行情,资讯），射频器件厂商武汉凡谷（爱股,行情,资讯），光纤光缆厂商亨通光电（爱股,行情,资讯）、中天科技（爱股,行情,资讯），配线厂商新海宜（爱股,行情,资讯），网络优化厂商三维通信（爱股,行情,资讯）、奥维通信（爱股,行情,资讯），IC卡厂商东信和平（爱股,行情,资讯）、恒宝股份（爱股,行情,资讯），测试服务商中创信测（爱股,行情,资讯），运维服务商国脉科技（爱股,行情,资讯），增值业务提供商北纬通信（爱股,行情,资讯）。不过投资时要适当注意短期涨幅过大的品种，以避免市场整体回调带来的系统性风险。股市震荡的诱因被认为是通胀，只有通胀的源头得不到有效控制，很难将大盘什么时候能走稳。目前的通胀很难定义到底是成本推动还是需求拉动。外国铁矿石谈判价格节节提升认为是中国需求强烈所导致。但实际上是相当规模的出口需求在支撑着中国钢企的生产，并非我国直接需求。但如果是成本推动的话，就要帮助企业降低成本。劳动力成本是刚性成本，难以下降。从财政角度来讲，目前企业的税率从33%降到了25%，但是还是有下降空间的。今年的一季报显示，上市公司同比的利润增速仍然有49.32%。在市场的不确定性仍比较大的情况下，接下来可以考虑在仓位控制的前提下，配置抗通胀＋新能源的主题。
　　

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