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火线出击3大黑马股 - 金融客栈
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作者：丽珠集团… 文章来源：上海证券报 点击数： 更新时间：2008-7-15 【字体：小 大】
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丽珠集团 （000513 股吧,行情,资讯,主力买卖）
主业增长符合预期
公司主业增长符合预期，证券投资浮亏。公司发了业绩预告，预计08年中期，公司营业收入为110，894.68万元，同比增长36.06%；公司主营业务贡献的净利润约为14，217.62万元，折合每股收益0.46元，同比增长34.19%；公司因持有的晨鸣纸业 （000488 股吧,行情,资讯,主力买卖）等股票价格下跌，公允价值变动收益及投资收益同比共计减少24，254.60万元，导致公司08年中期合并净利润为6，152.86万元，同比减少17，084.72万元，减幅为73.52%，08年中期预计每股收益为0.20元。
维持"增持-A"的投资评级，以及12个月内33元的目标价，维持前期对公司08、09年主业的盈利预测，即EPS为1.02元、1.33元。
(安信证券)
泸州老窖 （000568 股吧,行情,资讯,主力买卖）
业绩大幅增长可以预期
泸州老窖的高档产品国窖1573近日宣布提高出厂价格60元至468元/瓶。本次提价是预期之中的，但是在时点上是超出预期的，但提价提升了白酒业绩，今年泸州老窖业绩的大幅增长可以预期，维持"增持"评级。按照国窖1573提价60元/瓶，价格成本基本维持稳定，可以增加产品毛利率接近1个百分点，预计将带来公司白酒EPS0.05元的业绩增加，全年白酒业绩预计达到0.95元，业绩大幅增长可以预期。
考虑到5月份以后的证券市场交易量持续低迷，华西证券今年对公司的业绩贡献下降，我们维持对公司2008、2009年EPS1.05元、1.38元的业绩预测。维持"增持"评级。
(国泰君安)
报喜鸟 （002154 股吧,行情,资讯,主力买卖）
收购引发收入构成新预期
公司于2008年4月11日正式完成对上海宝鸟服饰剩余80%股权的收购，成为其全资子公司，不仅生产能力大幅提高，且收入结构发生新变化，包括了门店销售、职业服团购和定制、电子商务和外销业务等。宝鸟服饰的并表可为公司直接增加近1600万净利润。劳动力成本上升是公司目前面临的主要成本压力，但提价基本可覆盖此负面影响。资金方面，由于现金回笼较快，压力尚小。综合考虑新收入和成本构成，直营店比重上升对销售和管理费用的影响以及公司的发展策略。我们预测08-10年EPS分别为0.69元、0.86元和1.27元，未来三年复合增长率43.41%，合理价格在20.7元-21.5元。
(联合证券)
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