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每日实力机构荐股精选 - 金融客栈
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作者：九鼎德盛… 文章来源：中金在线/股票编辑部 点击数： 更新时间：2008-6-30 【字体：小 大】
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九鼎德盛
全聚德 （002186 股吧,行情,资讯,主力买卖） 公司主要经营"全聚德"烤鸭及"全鸭席"为代表的高档餐饮，2007年收购的仿膳饭庄、丰泽园饭店和四川饭店也都属于北京地区老字号品牌，使公司在市场竞争中具有很强的品牌优势。公司拥有生产北京鸭生、熟制品为主的肉食品生产基地，三元金星和以生产面食品、专用调料为主的面食品生产基地、仿膳基地，以及以物流配送及产品销售业务为主的北京全聚德配送中心，具有完整的产业链和连锁化扩张基础。"全聚德"品牌历史悠久，享有"中华老字号"美誉。北京奥运会的举办给公司提供了向世界展示中华美食的良好契机。从二级市场来看，该股主力机构资金实力较强，可逢低关注。
金证顾问
大成股份 （600882 股吧,行情,资讯,主力买卖） 公司是我国农药和化工骨干企业之一，农药年生产能力达3.28万吨，除草剂比重由6%提高到12%，烧碱年生产能力达12万吨，其中离子膜碱6万吨，规模经营优势明显。近年来公司加大产品结构的调整，开发高效低毒的生化农药，市场前景较好。我国农业属生物密集型，农业增产对农药化肥的依赖程度很高，国家把发展农业摆在头等重要地位，而地少人多的现状必然令化肥需求进一步增加，而农药、化肥是我国农业产业的重要生产资料，属当前国家重点鼓励发展的产业，这将对公司构成良好的政策环境。该股昨日逆市走强，各项技术指标仍在强势区域运行，显示资金活动迹象明显，可适当逢低关注。
申银万国
博瑞传播 （600880 股吧,行情,资讯,主力买卖）公司获得税收优惠政策，是市场与我们没有预期到的。6 月27 日公司发布公告，印务分公司享受西部开发税收优惠政策，2008 年所得税按照15%的税率征收，增加当期收益1353 万。根据我们的分析，2007 年公司印务公司的净利润率17.3%，考虑到今年投产的商印业务毛利率会低于传统报印业务，我们计算得到2008 年印务公司净利润在15.2%，所得税率的下调使印务净利润增加725 万，增加2008年EPS 0.02 分(增加4%)。对于公司公告中1353 万的数据，我们的判断是公司2007 年可能按照33%税率预缴所得税，而实际上2008 年所得税率为25%，因此实际的利润增加并没有1353 万。我们认为，2009年-2010 年印务分公司继续享受所得税优惠的可能性很大。根据支持西部大开发的财税[2001]202 号和国税发[2002]47 号文件，对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业，在2001 年至2010 年期间，减按15%的税率征收企业所得税。企业申报后，第一年报省级税务机关审核确认，第二年及以后年度报经地、市级税务机关审核确认后执行。我们认为，借助西部大开发契机和依托传媒集团资源，2009年-2010 年印务分公司继续享受15%优惠税率的可能性很大。
第一创业
中海海盛 （600896 股吧,行情,资讯,主力买卖） 光大证券IPO下周一上会，券商股重启上市之路，持有光大证券6000万股的大众交通(600611,股吧)强势涨停，势必刺激持有待上市证券公司股权的个股启动。中海海盛持有6952万股招商证券股权， 招商证券经证监会评定为A类A级券商，去年公司实现营业收入97.04亿元，净利润49.17亿元，在券商排名中相当靠前。招商证券是最早进入IPO辅导与准备上市的券商，全景网2007年6月13日消息， 招商证券已聘请瑞银及高盛高华负责其A股的IPO项目。如今券商IPO开闸，未来招商证券或随光大证券步伐。公司持有招商证券的股权与大众交通持股光大证券接近，而中海海盛的业绩远好于大众交通，显然更具优势．
银河证券
狮头股份 （600539 股吧,行情,资讯,主力买卖） 公司是国内最大的特种水泥生产企业，北京的销售量占总销量的50%以上，奥运工程的建设给公司带来收益的同时，也大幅度提升了公司的品牌知名度。同时灾区基础设施的重建水泥的需求巨大，对周边水泥市场的拉动作用明显，公司有望获益。公司控股87.77%的阳泉狮头特种水泥是国内最大的特种水泥生产企业，年产能20万吨。值得一提的是，公司第一大股东狮头集团2007年承诺将其拥有的与公司主营业务有关的矿山资源择机转让给公司，对于提升上市公司的长期盈利能力是一大利好，未来发展前景可观。周五该股逆市上涨，做多能量相当充足。作为兼具奥运和灾后重建题材的个股，具有较高的市场吸引力。
宏源证券
浦东建设 （600284 股吧,行情,资讯,主力买卖） 公司处于上海开放开发的前沿，上海开发浦江两岸以及浦东的新一轮开发都将给企业带来难得的机遇。公司在新型路面材料研究、道路安全性(防滑性、排水性)研究、铺装工艺研究方面具有明显的优势。公司将公开增发不超过1.2亿A股，募资不超过15亿元全部用于增资北通公司(占55%)，以实施浦东国际机场北通道建设项目，初步测算该项目财务内部收益率为8.38%。本次增发后，公司持有北通公司55%股权，预计平均每年可获1.32亿元投资收益。同时，浦东建设作为施工方之一，还可获得建筑施工收益。该股昨日复牌后表现强劲，一度封死涨停，强势特征明显，一旦大盘企稳，该股有望展开强劲上攻。
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