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十六机构荐黑马股（4月29日） - 金融客栈
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作者：湖北宜化… 文章来源：中金在线 点击数： 更新时间：2008-04-29 【字体：小 大】
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湖北宜化做强化工产业链优势明显
湖北宜化 （000422 股吧,行情,资讯,主力买卖）是全国最大的化肥生产企业之一，在规模、技术和管理等方面都具备相当的优势，在国家三农 政策倾斜、产能扩张及化肥价格回升的有利环境下，公司盈利能力得到了有效提升，预计今年上半年净利润同比将大幅增长。
需求增长带来机遇
公司所处行业为农用化肥和化工基础原料产业，产品主要有尿素、季戊四醇、PVC、磷酸二铵等。作为农业大国，我国农业保持了持续高速发展，化肥产量位更是居全球首位。随着建设社会主义新农村步伐的加快，国家对农业的扶持力度加大，农民种粮的积极性明显提高，对化肥行业的发展提供了一定的保障。而从国际上看，在生物能源发展的影响下，国际化肥供求关系发生了明显转变，供应过剩已经转变为供应趋紧，尤其是磷肥受到磷矿石和硫磺的双重影响，预计2009年以前都会保持紧俏状态。
另外，随着国际原油价格的持续走高，以煤化工为基础原料的一体化趋势明显，给国内化工行业带来新的机遇，公司作为全球最大的季戊四醇生产企业，在国际市场中，已经以优良的质量和合理的价格占据了一定的市场份额。综合来看，公司抓住有利的发展环境，重点围绕煤化工、磷化工和盐化工三大主业快速发展，其内生式增长潜力不容小觑。
产业链不断完善
面对原材料供应紧张、价格上涨、市场竞争日趋激烈的外部环境，公司正不遗余力地将触角伸向上游产业。首先公司抓紧了对煤炭行业的投资，煤炭资源的掌控将为公司煤化工产业的发展提供更为有效的资源保障，提高其煤化工产品的市场竞争力。另外，在国内磷肥产能增长过快导致国内资源供应趋紧的形势下，公司进一步强化了对上游资源的控制，磷矿石自给率的提高将为其磷化工等下游产业链的延伸和经济效益的提高带来更多帮助，发展前景看好。
成本优势为机构看好
长江证券认为，公司作为拥有成本优势的综合性化工龙头，化肥关税对其影响有限，预计公司2008年、2009年、2010年每股收益分别为1.245元、1.511元和1.862元，维持对其推荐评级。(天信投资 王飞)
工商银行 （601398 股吧,行情,资讯,主力买卖）
一季报预增逢低关注
周一沪深两市大盘出现震荡下挫走势，而从目前情况看，后市大盘走势将在很大程度取决于银行股的表现，后市操作上可特别银行股的动向。
公司占据国内行业市场的领先地位，并引进境外战略投资者，此外，公司被亚洲银行家杂志评为国有最佳零售银行，内在品质非常优良。公司一季度各项业务发展势头良好，利息净收入、手续费及佣金净收入等各项业务收入增长较快，经初步测算，预计一季度净利润同比将出现大幅增长。
周一该股在解禁盘压力下将上周跳空缺口完全回补，理论上看，其后市攻击力将更大，值得逢低关注。
(越声理财 向进)
三鑫股份 （002163 股吧,行情,资讯,主力买卖）产业前景广阔积极关注
周一沪深大盘顺势低开后维持低位震荡格局，成交量锐减表明做空动能减弱，后市股指有望在前期利好刺激下震荡上行，操作上切勿盲目杀跌，可重点关注业绩稳定增长的优质股三鑫股份。
值得一提的是，近期公司大亚湾生产基地已建成开业，其将成为我国玻璃深加工、幕墙生产能力最大的行业生产基地。随着国家出台强制性建筑安全节能法规，公司产业发展前景广阔。近期该股并未受到大盘下挫影响，持续放量反弹，反转形态有望持续，可积极关注。(大富投资)
南方航空 （600029 股吧,行情,资讯,主力买卖）业绩大增低位放量反弹
公司是我国三大航空公司之一，目前拥有国内规模最大的航机数量、航线网络及最大的客运市场份额。公司通过重组，形成了大三角结构，扩大并改善了航线网络结构，巩固了公司在国内航线网络上的优势。公司已连续安全飞行400万小时，获得民航总局颁发的飞行安全四星奖，这是目前我国民航运输企业在安全运行记录评级上获得的行业最高奖项。
今年四季度计划新开北京至伦敦航线，此外，还计划开辟广州至周边东南亚地区的航线。随着国内旅游业的快速发展、北京奥运会和上海世博会等举办，公司将迎来快速增长的景气期。
今年以来，人民币对美元汇率中间价连创新高，而公司主要以美元融资租赁或银行贷款的方式购买飞机，在国际航油采购、航材租赁、购买以及大修等方面有大量的美元交易和美元负债，且国际航班在国外机场的起降费等都使得公司在人民币升值过程中获益巨大。受益于人民币升值，公司一季度净利润同比大幅增长。
该股最近三个月最大跌幅接近70%，严重超跌，近两周在探底回升过程中换手超过100%，显示有资金入场抄底，后市有望持续反弹。(世基投资)
保定天鹅 （000687 股吧,行情,资讯,主力买卖）环保＋参股券商有望加速上行
尽管周一沪深大盘指数出现一定幅度调整，但是盘中个股行情却相当活跃，盘中各个主要热点都得到充分表现，近期一直引导大盘的券商和参股券商概念依旧保持强势，而午后环保概念的崛起值得关注，操作上可关注保定天鹅，公司参股长江证券，且具有环保概念。
公司参股长江证券，近日券商股表现强劲，随着印花税下调，市场成交量水平急剧上升，对于券商经纪业务来说，无疑是个巨大利好，而融资融券适时推出的消息也对券业形成直接利好，参股券商股有望分享其中的丰厚收益。
环保概念再度崛起，特别是中原环保涨停突破带动了整个板块的快速拉升，该题材短线有望得到资金关注，而公司投资的废水处理改扩建工程已按计划如期完工，正在进行调试工作，因此具有了环保概念。
公司携手清华大学共同合作研制离心电锭替换现在半连续式纺丝机使用的仿德离心电锭的新型节能电锭改造项目已取得明显效果，由于清华大学的介入，公司将进一步提升其行业竞争实力。此外，公司是我国粘胶长丝主要生产厂家之一，天鹅牌粘胶长丝作为纺织织造业的重要原料，在国内外市场占有较大份额。该股除权后表现强劲，大资金介入迹象明显，一轮加速上涨行情有望展开，值得关注。(宏源证券 杜伟平)
中科三环 （000970 股吧,行情,资讯,主力买卖）
市场占有率高政策扶持
公司是我国最大、全球第二大钕铁硼磁性材料制造商，钕铁硼产业是极具前景的节能环保的朝阳产业。公司在VCM和风力发电磁体等环保节能领域，获得国家政策重点扶持。
近年来，我国钕铁硼产量和产值也呈现出快速发展的态势，年均增长率超过20%，而公司在国内钕铁硼稀土永磁材料的市场占有率高达25%，在全球钕铁硼稀土永磁材料的市场占有率高达15%以上。
今年一季报显示，公司是典型的基金重仓股，目前该股技术上超跌严重，短线有望出现强劲反弹。(国海证券 王安田)
浦东金桥 （600639 股吧,行情,资讯,主力买卖）
◎参股东方证券重点关注
该股拥有当前市场中炙手可热的参股券商概念，其巨资参股东方证券，后者一旦上市，股权增值潜力巨大。近期该股底部放量明显，可积极关注。(广东百灵信)
卧龙电气 （600580 股吧,行情,资讯,主力买卖）行业向好投资价值显现
虽然沪深大盘周一出现震荡下挫走势，但目前3400点一带，个股的整体估值水平不高，后市还具有震荡走高潜力，在此情况下，逢低吸纳行业向好、市盈率不高的成长股是首要选择。按照这种思路，我们认为可关注卧龙电气。
公司属于微电机主导的完成产业链企业，除了电机及控制外，其向网络能源、变压器等领域的延伸也增强了综合配套能力。从行业发展角度看，我国微电机行业由于国际产业转移和国内需求旺盛将在未来几年保持较高增长率。在变压器方面，我国正处于铁路大发展阶段，按照中长期铁路网规划，到2020年，我国将投资2万亿元进行铁路网建设和改造，铁路营业里程达到10万公里，而铁路电气化建设和改造中所需设备的国产化率将从原来不足10%提升至70%，给国内企业带来了巨大机会，未来高速铁路和城市轨道交通的大发展也扩大了变压器市场的空间。
公司作为国内铁路变压器的三大制造商之一，其变压器业务有望迎来较大的发展机遇。一季报显示，公司净利润同比出现大增，按此估算，目前该股市盈率仅20倍出头，颇具投资价值。此外，公司还持有绍兴市商业银行股权，未来这部分股权有望大幅增值。
目前该股股价已大幅低于机构建仓成本，投资者可适当关注。(浙商证券 陈泳潮)
哈投股份 （600864 股吧,行情,资讯,主力买卖）
参股金融业绩大幅增长
经过前期市场大幅下跌，业绩预增板块个股的投资价值得以显现，随着年报公布日期临近，业绩大幅预增的哈投股份短期值得关注。
公司是哈尔滨市最大的地方发电、供热企业，其未来发展前景良好。值得关注的是，公司持有大量交易性金融资产，包括南京银行和交通银行等。近期该股增量资金持续流入明显，在周一大盘调整中，股价逆势走强，表现出了极强上涨欲望，值得关注。
(广发证券 李建雄)
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