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顶级券商火线出击2大牛股 - 金融客栈
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作者：华星化工… 文章来源：证券时报 点击数： 更新时间：2007-12-19 【字体：小 大】
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华星化工 （002018 行情,资料,评论,搜索）
评级：强烈推荐
评级机构：平安证券
近日，公司发布2007年度(1-12 月)业绩预告的修正公告：预计公司2007年度净利润较上年同期将出现大幅增长，预计上升150%-200%。而分析师程磊、付云峰进一步表示，由于受草甘膦国际市场供需关系变化影响，公司主导产品之一的草甘膦原药四季度好于预期，该产品售价近两个月以来出现了大幅的上涨，目前草甘膦原药的出厂价格已经超过了7万元/吨。预计公司2007年业绩为0.58元左右，将超出市场预期。此外，程磊并预计2008年草甘膦供不应求的状况将不会改变，供需缺口决定了草甘膦价格将保持高位运行的趋势。并且在环保压力加大后，草甘膦小企业被关停，而龙头企业业绩面临迅速回升，带来相应的投资机会。
此外，由于2007年南方水灾，北方旱灾，杀虫单、杀虫双需求大幅降低，整个行业遇到了较大的困难，一些大小企业已停产，而华星化工 （002018 行情,资料,评论,搜索）因农药产业布局较大，渡过难关。随着2008 年杀虫单、杀虫双产品订单的来临，公司将因祸得福占据最大的杀虫农药市场，预计公司杀虫单、杀虫双业务将在2008年表现优异。
预计公司2007、2008年的每股收益分别达到0.58元和1.01元。考虑到公司在草甘膦行业中不断在技术上进行创新，以及天然气路线合成IDA技术可能发生突破，而且公司在农药产业上布局合理，除草、杀虫、杀菌三大系列齐全，新的农药产品将会不断推出，维持公司“强烈推荐”评级。
特变电工 （600089 行情,资料,评论,搜索）
评级：推荐
评级机构：中金公司
近日，公司公告控股子公司获得国家电网直流特高压线路大额订单，合同价款总金额为8.3亿元。分析师陈华表示，尽管获得订单，也仍维持之前对公司2009年盈利预测，主要基于：1)预测2009年公司变压器销售收入同比增长30%，该预测建立在两电网公司的“十一五”投资计划之上，已经考虑了特高压电网的投资因素；2)交货在2009和2010年的时间分布比例具有不确定性。
公司手持变压器订单中70%为550千伏以上，因此2008-2009 两年间变压器销售收入有望年均增长30%。在引入信托资金、沈变新基地投产以及增发启动之后，公司的销售收入将有足够的产能保障。尽管经过一轮上涨，公司估值已经到位，但考虑到公司2007 年亮丽的年报后续股权激励的实施，海外市场可能获得进一步突破，维持中长期推荐的投资评级。
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