《台股攻略》台湾股市昨天(2日)一如预期反弹,由最强势的金融股主导,主要是因为金融类股是唯一政府有主导权的类股,新政府近日也一再释出金融股的利好消息,包括:(1)主导策略性合并､(2)组成官股FHC(金控),可能引进外资伙伴､(3)释出官股小于5%的银行转股,可吸引机构投资者､外资､M&A的买盘;(4)加速两岸金融交流;岛内包括富邦金､彰银､一银､华南金､合库､台企银､新光金､元大金及兆丰金等,很快会和合作伙伴签｢合作意向书(MOU)｣;(5)银行资产及土地开发潜质;(6)下一波政府主导金融改革,下半年银行股可谓潜质无穷｡
*电子股基本面没有任何改善*
电子股的基本面则没有任何改善,原本看好的笔记本计算机､手机､通讯及面板,除笔记本计算机以外,市场出现不同讯息,Nokia和Samsung等手机大厂纷纷调低08年出货预算,因此建议投资者谨慎｡面板方面,在Sony降价促销效果不佳情况下,引发对电视面板的减价疑虑加大,因此对电视面板的后势不利,对友达､奇美电及华映等个股不是好消息｡
另外,冠捷也公布包括HP､Dell和Acer在内都在LCD monitor液晶监视器有减单现象,小型面板先前已跌价,因此第二季面板的走势应该会相对疲软｡在网通方面,只有WiMax有机会,但是在WiMax今年无法全面普及的前提下,对合勤､正文､雷和友讯等个股都只能以短线看好视之,建议只能窄幅炒上落｡
笔记本计算机,包括低价笔记本计算机仍是当前电子股最热的话题,加上明天开始的Computex(一年一度的电子大展)对笔记本计算机有推波助澜的效果,但所有大厂的过量投入,也可能触发杀价竞争｡另外在笔记本计算机的主板方面,有两家公司值得推荐,瀚宇博和健鼎,而笔记本计算机制造商的宏?B仁宝､广达､华硕等都是好的投资目标｡
*第三季旺季效应,仍有正面期待*
钢铁股在中钢提出对高钢价的前景疑虑后,全盘皆跌,建议先离场观望,水泥及塑化类股则升跌互见｡
5､6月的淡季效应远大于马英九上任及两岸复谈的刺激,本栏早就预告5月至6月股市会有一波下跌压力,马英九上任是阵痛期而不是蜜月期,但是5月至6月会是趁低入货,捡便宜的好时机,对第三季的旺季效应,我仍然有正面的期待! 《富邦银行(香港)金融市场部副总裁谭文杰》
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